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MODALITÉS DE RECRUTEMENT
La formation est ouverte aux étudiants titulaires d’un DEUG (en particulier, Économie et Gestion, Droit, AES…), d’un DUT(GEA, TC, GACO…) ou d’un BTS tertiaire. La formation est dispensée en alternance avec contrats de professionnalisation.
La procédure en vue de l’admission est composée de deux étapes :
une sélection des dossiers par une commission mixte (universitaires et professionnels de la banque et de l’assurance) ;
une procédure de recrutement par les établissements professionnels pour conclure les contrats de professionnalisation.L’admission est considérée comme définitive après l’embauche et à l’issue d’une période d’essai d’un mois, à compter de la date de début du contrat.
La formation continue s’adresse soit aux titulaires d’un diplôme de niveau III (Bac +2), soit aux personnes ayant acquis une expérience professionnelle significative dans le secteur de la banque ou de l’assurance et une formation professionnelle de niveau IV (bac). Dans ce dernier cas une demande de validation des acquis doit être déposée au titre de l’accès. Il peut s’agir d’agents commerciaux évoluant vers la gestion de clientèle et de chargés de clientèle recherchant une extension de leur champ de compétences ou d’intervention ou souhaitant élever leur qualification professionnelle.
Pour le public de formation continue, il peut être également envisagé un étalement du cursus de formation sur plusieurs années.
Pour les personnes justifiant d’au moins 3 années d’expérience comme chargé de clientèle dans le secteur, une validation des acquis de l’expérience peut conduire à une prescription individuelle de formation, à partir des connaissances et compétences identifiées par le jury comme restant à acquérir.
Les candidats susceptibles de conclure un contrat de professionnalisation ou relevant de la formation continue sont invités à prendre contact avec le Service Universitaire de Formation Continue de Bourgogne (SUFCOB - B.P. 27877 - 21 078 Dijon cedex - 03 80 39 51 80 - formationcontinue@u-bourgogne.fr).
La date limite de dépôt de candidature est le 30 avril 2012.
Période de recrutement par les établissements : à partir de juin
ORGANISATION DE LA FORMATION
Site de localisation de la formation : Dijon
Contenu de la formation (2012-2013)
UE 1 - Produits, services et structures du système financier
UE 2 - Gestion et développement du marché et de la clientèle
UE 3 - Analyse patrimoniale et financière
UE 4 - Relations Clients
UE 5 - Langues et Informatique
UE 6 - Stage et projet tuteuré
STAGE
Dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, la mise en situation professionnelle s’effectue par alternance avec les cours, dès la signature du contrat. Elle peut se poursuivre en période estivale, jusqu’au terme du contrat (la durée du contrat étant d’au plus un an).
En formation continue, pour les salariés du secteur n’occupant pas un poste de chargé de clientèle, il est demandé à l’entreprise d’appartenance d’organiser une période de mise en situation en dehors du poste occupé initialement par l’intéressé, et de préférence dans une agence une structure ou un service différent. Pour les salariés du secteur occupant un poste de chargé de clientèle, une demande de validation des acquis de l’expérience peut être déposée.
COMPÉTENCES ACQUISES
Le diplôme vise à valider :
des connaissances de l’environnement économique et juridique de la banque et del’assurance ;
des compétences techniques du métier (vente de produits et services de la banque et de l’assurance, prospection et gestion de portefeuille de clientèle, analyse de situation patrimoniale, appréciation des risques, conseil et suivi…) ;
des compétences relationnelles (conduite d’entretien commercial, proposition et négociation, communication en langue étrangère…).
Ces compétences peuvent s’exercer tant dans le domaine de la banque que celui de l’assurance
DÉBOUCHÉS
Les conseillers de clientèle gèrent et développent un portefeuille de particuliers dans le secteur de la bancassurance.
Ils assurent la gestion administrative et le suivi des comptes des clients.
Ils analysent les situations financières de la clientèle, mesurent les risques et définissent des solutions de financement et d’assurance adaptées à la situation patrimoniale et fiscale des personnes et des sociétés : demande de financement, placements. ils proposent crédits, placements ou produits d’épargne. Ils montent des dossiers de demande de financement qu’ils appuient auprès de la banque.
Ce professionnel peut prétendre aux métiers suivants :
Chargé de clientèle
conseiller en assurances
chargé de clientèle bancaire
